HubSpot CRM alapozó képzés – az első lépések a sales és marketing automatizálásban

1. Modul: HubSpot alapok és bevezetés

• 1.1. HubSpot ökoszisztéma áttekintése: Mi az a HubSpot CRM, és mire jó? – Áttekintés a digitális ügyfélkezelés alapjairól.
• 1.2. A HubSpot szerepe a marketingben és értékesítésben – Hogyan segít egyszerre kezelni a folyamatokat egyetlen felületen.
• 1.3. Kinek ajánlott a HubSpot? – Egyéni vállalkozóknak, kisebb cégeknek és nagyobb sales csapatoknak is hasznos.
• 1.4. Marketingautomatizálás alapjai – Hogyan segít egyszerűsíteni a folyamatokat és időt spórolni.
• 1.5. Bevezetés a kurzus felépítésébe – Mire számíthatsz a további modulokban.

2. Modul: Mi az a CRM rendszer? Mire jó a HubSpot CRM?

• 2.1. CRM alapfogalma érthetően – Nem száraz definíció, hanem gyakorlati magyarázat.
• 2.2. Ügyféladatok kezelése a gyakorlatban – Mi történik, amikor valaki kitölt egy űrlapot a weboldalon.
• 2.3. Automatizált folyamatok – Hogyan kerülnek az adatok a HubSpot rendszerébe és hogyan történik a visszaigazolás.
• 2.4. Kapcsolatok összekötése – Ügyfelek, ajánlatok, cégek, emailek és egyéb adatok automatikus kapcsolódása.
• 2.5. Átláthatóság és rendszerben gondolkodás – Hogyan segít a HubSpot CRM a profi, strukturált ügyfélkezelésben.

3. Modul: HubSpot Starter – Marketing és Sales funkciók

• 3.1. HubSpot Starter csomag bemutatása – Mi tartozik bele a marketing és sales modulokba.
• 3.2. HubSpot csomagstruktúra – Milyen lehetőségek vannak Starter, Professional és Enterprise szinten.
• 3.3. Árkalkuláció a gyakorlatban – Hogyan számold ki előre a költségeket a saját igényeid alapján.
• 3.4. Marketing Hub alapfunkciók – Kampányindítás, e-mail marketing, leadgyűjtő űrlapok és egyszerűbb automatizációk.
• 3.5. Sales Hub alapfunkciók – Ajánlatok kezelése, kontaktok rendszerezése és ügyfélkapcsolati folyamatok.
• 3.6. Professional csomagra váltás – Mikor és miért éri meg magasabb szintre lépni.
• 3.7. Valós példák – Hogyan használják a Starter funkciókat ügyfelek és konkrét projektek során.
• 3.8. Tippek és trükkök – Hogyan kerülheted el a felesleges köröket a HubSpot beállításakor.

4. Modul: Sales Hub alapjai

• 4.1. Kezelőfelület felépítése – Hogyan épül fel a HubSpot kezdőoldala és menürendszere.
• 4.2. Bal oldali főmenü – Hol találod a legfontosabb elemeket: kontaktok, cégek, dealek, meetingek.
• 4.3. Felső menü és beállítások – Hogyan éred el a fiókbeállításokat és az adminisztrációs funkciókat.
• 4.4. Általános és csapatszintű beállítások – Hozzáférési szintek, csomagok, felhasználói jogosultságok kezelése.
• 4.5. Adatkezelési funkciók – Követőkód beállítása, GDPR (privacy consent), saját adatmezők létrehozása.
• 4.6. Marketing és sales kulcselemek – Kontaktok, cégek, leadek és dealek rendszerezése a mindennapi munka során.
• 4.7. Starter vs. Professional funkciók – Mely lehetőségek érhetők el az egyes csomagokban.
• 4.8. Ajánlott testreszabások – Mely beállításokat érdemes már az elején konfigurálni a gördülékenyebb használatért.

5. Modul: Kontaktok kezelése

• 5.1. Kontaktok elérése – Hol találod a CRM menüben az ügyfeleidet, leadeket és e-mail címeket.
• 5.2. Kapcsolati adatok áttekintése – Minden információ egy helyen: név, e-mail cím, státusz, aktivitások.
• 5.3. Jegyzetek hozzáadása – Hogyan készíthetsz belső megjegyzéseket saját magadnak vagy a kollégáknak.
• 5.4. E-mail küldés és kommunikáció – E-mailek indítása közvetlenül a HubSpot felületéről.
• 5.5. Feladatok és meetingek kezelése – Hogyan rögzítsd és osszd meg a kapcsolódó teendőket a csapatoddal.
• 5.6. Egyedi adatmezők létrehozása – Saját adatkategóriák kialakítása a pontosabb ügyfélkezeléshez.
• 5.7. Adatok naprakészen tartása – Hogyan működj együtt a csapattal, hogy minden információ mindig friss legyen.
• 5.8. Integráció más rendszerekkel – Hogyan kötheted össze a HubSpotot külső rendszerekkel a gördülékeny adatáramlás érdekében.
• 5.9. Testreszabási lehetőségek – Hogyan alakítsd a kontaktok megjelenítését a saját folyamataidhoz.

6. Modul: Cégek kezelése (Companies)

• 6.1. Cégek kezelése a HubSpotban – Hol találod a céges adatlapokat a CRM menüben.
• 6.2. Céges adatlap felépítése – Hogyan jelennek meg a kapcsolódó adatok egy helyen.
• 6.3. Kontaktok és cégek összekapcsolása – Több ügyfél kapcsolása egy vállalathoz.
• 6.4. Ajánlatok (dealek) kezelése – Hogyan rögzíthetsz ajánlatokat közvetlenül a céghez.
• 6.5. Céges aktivitások nyomon követése – Emailek, meetingek, jegyzetek és feladatok automatikus kapcsolódása a vállalathoz.
• 6.6. Egyedi adatmezők létrehozása – Hogyan adhatsz hozzá saját mezőket, pl. fizetési hajlandóság vagy érdeklődési kör.
• 6.7. Adatok rögzítésének stratégiája – Mikor célszerű adatokat a céghez, és mikor a kontakthoz kapcsolni.
• 6.8. Riportok és kimutatások előkészítése – Hogyan segít a jól strukturált adat a pontosabb riportolásban.
• 6.9. Gyakorlati tippek – Hogyan alakítsd ki úgy a céges adatlapokat, hogy a HubSpot valóban támogassa az értékesítési folyamatokat.

7. Modul: Ajánlatok kezelése (Deals)

• 7.1. Ajánlatok szerepe a HubSpotban – Hogyan kapcsolódnak össze ügyfelek, cégek és ajánlatok.
• 7.2. Ajánlatok elérése és kezelése – Hol találod és hogyan navigálhatsz az ajánlatok között.
• 7.3. Új ajánlat létrehozása – Hogyan adhatsz hozzá új dealeket meglévő kontaktokhoz vagy cégekhez.
• 7.4. Pipeline és nézetek – Kanban (pipeline) és listanézet közötti váltás és használat.
• 7.5. Értékesítési folyamat testreszabása – Hogyan adhatsz hozzá új állomásokat (stage-eket) vagy módosíthatod a meglévőket.
• 7.6. Nyerési esélyek beállítása – Hogyan állítsd be a sikerességi százalékokat az egyes szakaszokhoz.
• 7.7. Pipeline stratégia kialakítása – Gyakorlati példák a pipeline-ok számának és felépítésének meghatározására.
• 7.8. Szűrési lehetőségek – Hogyan jelenítsd meg csak a számodra releváns ajánlatokat és adatokat.
• 7.9. Ajánlatok követése – Hogyan követheted nyomon a dealek változásait és kapcsolódó aktivitásait.

8. Modul: Listák készítése és kezelése

• 8.1. Listák szerepe a HubSpotban – Miért kulcsfontosságúak a jól strukturált listák az ügyféladatok kezelésében.
• 8.2. Statikus vs. dinamikus listák – Mikor melyiket érdemes használni.
• 8.3.Alaplisták kialakítása – Teljes lista, B2B, B2C, passzív ügyfelek, marketing consent alapú listák.
• 8.4. Listák szegmentálása – Termékek, szolgáltatások, érdeklődési körök, feliratkozási státusz szerint.
• 8.5. Listák elérése a CRM-ben – Hol találod a listákat és hogyan navigálj köztük.
• 8.6. Listák elnevezése és struktúrája – Hogyan nevezd el a listákat, hogy átláthatóak és kereshetőek legyenek a csapatod számára.
• 8.7. Adatbázisok importálása – Hogyan töltsd fel a meglévő kontaktokat, mezőillesztés lépésről lépésre.
• 8.8. GDPR-kompatibilis hozzájárulások kezelése – Hogyan biztosíthatod, hogy az importált és kezelt adatok megfeleljenek az adatvédelmi szabályoknak.
• 8.9. Marketing és sales támogatása – Hogyan segítik a jól kialakított listák a célzott kampányokat.
• 8.10. Gyakorlati példák – Célzott listák létrehozása weboldal-látogatások, érdeklődési körök vagy feliratkozási státusz alapján.

9. Modul: Űrlapok készítése és kezelése

• 9.1. Űrlapok szerepe a HubSpotban – Hogyan segítenek a kontaktok és érdeklődők gyűjtésében.
• 9.2. Űrlapok elérése – Hol találod és hogyan hozhatsz létre új űrlapokat a marketing menüben.
• 9.3. Űrlaptípusok – Popup, beágyazott és egyéb verziók, mikor melyiket érdemes használni.
• 9.4. Űrlapok statisztikái – Hogyan érheted el a formok teljesítményéről szóló analitikát.
• 9.5. Űrlapszerkesztő felület – Új és régi szerkesztő közötti különbségek, sablonválasztás vagy üres form használata.
• 9.6. Mezők és beállítások – Kötelező mezők, legördülő listák, segítő szövegek, saját mezők hozzáadása.
• 9.7. Márkára szabott megjelenés – Hogyan alakítsd a form kinézetét, hogy illeszkedjen a weboldaladhoz.
• 9.8. GDPR és adatvédelem – Hogyan állítsd be a hozzájárulásokat és adatvédelmi elemeket a formokon belül.
• 9.9. Automatizált folyamatok – Köszönőoldalak, automatikus üzenetek és landing oldalak beállítása.
• Értesítések és leadkezelés – Hogyan kapj azonnali értesítést új kitöltésekről.
• Űrlapok nyelvi testreszabása – Hogyan lokalizálhatod a formokat többnyelvű weboldal esetén.
• Integráció más eszközökkel – Hogyan kapcsolhatod össze a formokat külső rendszerekkel és marketinges folyamatokkal.

10. Modul: Hírlevelek készítése és kiküldése

• 10.1. Hírlevelek szerepe a HubSpotban – Mikor és miért érdemes leveleket küldeni a kontaktlistáknak.
• 10.2. Hírlevélkészítés elérése – Hol találod a hírlevélkészítő funkciót a marketing menüben.
• 10.3. Levéltípusok a HubSpotban – Regular (általános hírlevelek) vs. automatizált levelek használata.
• 10.4. Sablonok és klónozás – Hogyan használj kész sablonokat vagy klónozd a korábbi hírleveleket.
• 10.5. Dizájn és elrendezés – Mikor válassz egyszerűbb, személyesebb megjelenést a „hírlevél szagú” helyett.
• 10.6. Tartalomfelépítés a szerkesztőben – Szövegek, képek, gombok, videók, linkek, CTA-elemek és headingek használata.
• 10.7. Mobilbarát elrendezés – Hogyan optimalizáld a hírleveled mobilon is olvasható formára.
• 10.8. Szövegformázási tippek – Tipikus hibák elkerülése a headingek, bekezdések és vizuális elemek kialakításánál.
• 10.9. Időzítés és célcsoport-beállítás – Hogyan válaszd ki a megfelelő kontaktlistákat és ütemezd a kiküldést.
• 10.10. Statisztikák és elemzés – Hogyan kövesd nyomon a kiküldött levelek teljesítményét.
• 10.11. Tárgysor és preview optimalizálása – Hogyan növeld a megnyitási arányt kreatív tárgysorokkal és előnézeti szövegekkel.
• 10.12. Újrafelhasználható sablonok kialakítása – Hogyan építs ki hatékony, gyorsan szerkeszthető hírlevélsablonokat

11. Modul: Automatizáció a Starter csomagban

• 11.1. Automatizációs lehetőségek áttekintése – Hogyan működik az automatizáció a HubSpotban.
• 11.2. Költségtervezés és stratégia – Miért fontos előre átgondolni az automatizációs igényeket a váratlan költségek elkerüléséhez.
• 11.3. Workflow-k a Professional csomagban – Automatikus üzenetküldés, task létrehozás, feltételes kampányok és összetett automatizációk.
• 11.4. Starter csomag mini automatizációi
  • Egyszerű follow-up levelek beállítása
  • Automatikus listakészítés kattintások alapján
  • Közönségszegmentálás minimális beállításokkal
  ‍
• 11.5. Mikor válts Professional csomagra – Milyen igények indokolják a bővítést.
• 11.6. Kreatív megoldások Starterben – Hogyan hozd ki a legtöbbet a korlátozott lehetőségekből.
• 11.7. Rendszerválasztási tippek – Mikor érdemes más CRM rendszert választani költséghatékonysági vagy funkcionális okokból.
• 11.8. Ajánlások a hatékony automatizációhoz – Folyamatok megtervezése, szakértői konzultáció és a megfelelő rendszer kiválasztása.

12. Modul: Riportok és dashboardok készítése

• 12.1. Riportok és dashboardok szerepe – Miért fontosak az adatalapú döntések a marketingben és salesben.
• 12.2. Riportkészítés alapjai – Hogyan állíts össze könnyen értelmezhető riportokat különböző nézőpontokhoz.
• 12.3. Dashboardok felépítése – Hogyan kombinálj több riportot egyetlen áttekinthető felületre.
• 12.4. Alapbeállítások kezdőknek – Milyen alapvető beállításokkal érdemes kezdeni, ha még nem használtál célrendszert.
• 12.5. Leadforrások elemzése – Különbség a hideg megkeresésekből és inbound marketingből származó leadek között.
• 12.6. Költség- és eredményesség összehasonlítása – Hogyan hasonlítsd össze a különböző kampányok teljesítményét.
• 12.7. Starter vs. Professional riportfunkciók – Mely eszközök érhetők el az egyes csomagokban, és mikor érdemes váltani.
• 12.8. Adatalapú döntéshozatal – Hogyan optimalizáld a marketing- és sales-folyamatokat a riportok segítségével.
• 12.9. Bevétel- és célkövetés – Hogyan használhatod a riportokat KPI-okhoz, bevételi célokhoz és teljesítményméréshez.
• 12.10. Marketing- és saleskampányok hatékonyságának mérése – Hogyan értékelheted kampányaid ROI-ját.

13. Modul: Chrome plugin a sales csapatnak

• 13.1. HubSpot plugin bemutatása – Hogyan segíti a Gmail és Outlook integráció a sales munkát.
• 13.2. Plugin telepítése – Hogyan töltsd le és állítsd be a HubSpot Gmail/Outlook bővítményt.
• 13.3. Email-kezelés integrálása – Hogyan kapcsolódik össze a levelezőrendszer a HubSpottal.
• 13.4. Meeting linkek és naptárszinkronizáció – Automatikus meeting linkek beszúrása és összekapcsolás Google Calendar vagy Outlook naptárral.
• 13.5. Levélsablonok használata – Hogyan hivatkozhatsz előre elkészített sablonokat közvetlenül az email felületéről.
• 13.6. Taskok és dokumentumok kezelése – Feladatok létrehozása, dokumentumok csatolása és nyomon követése egyetlen kattintással.
• 13.7. HubSpot sequence-ek indítása (Professional csomag esetén) – Hogyan automatizálhatod a follow-up emaileket.
• 13.8. Emailaktivitások követése – Mikor nyitották meg, kattintottak-e linkre, válaszoltak-e a címzettek.
• 13.9. Biztonsági tippek – Hogyan akadályozd meg, hogy privát levelek bekerüljenek a CRM-be.
• 13.10. Csapatszintű dokumentumtár frissítése – Hogyan tarthatjátok naprakészen a sablonokat és anyagokat.

14. Modul: Mobilalkalmazás használata

• 14.1. HubSpot mobilapp letöltése – Hogyan telepítheted iOS és Android készülékekre.
• 14.2. Teljes CRM-hozzáférés telefonról – Hogyan éred el a HubSpot összes funkcióját mobilon.
• 14.3. Kezdőnézet beállítása – Hogyan alakíthatod a mobilos felületet az igényeidnek megfelelően.
• 14.4. Új adatok rögzítése – Új kontakt, új deal, új cég, feladatok és aktivitások hozzáadása
• 14.5. Ügyfélkommunikációk követése – Hogyan láthatod az ügyfélhez tartozó emaileket, meetingeket és státuszokat.
• 14.6. Sales támogatása terepen – Miért ideális a mobilapp, ha gyakran vagy ügyféltalálkozókon vagy úton.
• 14.7. Marketingfunkciók mobilon – Mennyire releváns marketingesek számára, és mikor érdemes inkább desktopot használni.
• 14.8. Laptop nélküli munkavégzés – Hogyan segíti a mobilapp a hatékonyságot, ha nincs nálad számítógép.
• 14.9. Teljes értékű CRM használat – Ugyanazok a funkciók érhetők el, mint az asztali verzióban.

15. Modul: ChatGPT és Custom GPT használata

• 15.1. ChatGPT szerepe a HubSpot mellett – Hogyan segíthet marketing, sales és tartalomkészítési feladatokban.
• 15.2. Promptok és példák – Milyen kérdéseket és feladatokat érdemes feltenni a ChatGPT-nek?
• 15.3. Meglévő tartalmak újrafelhasználása – Hogyan készíthetsz új hírlevelet korábbi anyagokból gombokkal és CTA-kkal együtt.
• 15.4. Blog- és kampányötletek ChatGPT segítségével – Hogyan kaphatsz új témákat és szövegvariációkat a meglévő tartalmaidhoz.
• 15.5. Sales forgatókönyvek összeállítása – Hogyan kérhetsz személyre szabott scripteket céges megkeresésekhez.
• 15.6. ChatGPT beépítése a napi munkafolyamatba – Hogyan gyorsíthatja és egyszerűsítheti a HubSpotban végzett feladatokat.
• 15.7. Custom GPT-k használata – Hogyan egészítheted ki a ChatGPT tudását saját, cégedre szabott adatbázisokkal és instrukciókkal.
• 15.8. Időmegtakarítás és kreativitás – Hogyan segít az AI abban, hogy kevesebb manuális munkával hatékonyabb legyél.
• 15.9. Ingyenes és fizetős képzések – Rövid áttekintés a videóban említett tanfolyamokról a ChatGPT üzleti felhasználásáról.

‍

‍

Ebben a videóban megmutatom, hogyan tudod a ChatGPT-t tudatosan és hatékonyan használni a HubSpot kapcsán – legyen szó marketingről, értékesítésről vagy akár új tartalmak készítéséről. Bemutatok néhány olyan kérdést és feladatot, amit érdemes feltenni a ChatGPT-nek, és adok konkrét példákat hírlevélírásra, sales scriptek készítésére és blogposzt-ajánlásra is.

Látni fogod, hogyan tudsz meglévő hírlevelekből új verziót készíttetni, gombokkal és CTA-kkal együtt, vagy hogyan állíttathatsz össze egy komplett sales forgatókönyvet a céges megkeresésekhez. Emellett megmutatom, hogyan tudod beépíteni a ChatGPT-t a mindennapi munkafolyamataidba, és hogyan egészítheted ki a tudását saját, testreszabott (custom) GPT-kkel.

Ebben a videóban megmutatom, hogyan tudod a ChatGPT-t tudatosan és hatékonyan használni a HubSpot kapcsán – legyen szó marketingről, értékesítésről vagy akár új tartalmak készítéséről. BemuHa érdekel, hogyan tudsz időt spórolni, kreatív ötleteket nyerni és folyamataidat egyszerűsíteni mesterséges intelligencia segítségével, akkor ez a videó neked szól. Szó lesz ingyenes és fizetős tanfolyamaimról is, ahol lépésről lépésre mutatom be a ChatGPT és más AI-eszközök üzleti felhasználását.tatok néhány olyan kérdést és feladatot, amit érdemes feltenni a ChatGPT-nek, és adok konkrét példákat hírlevélírásra, sales scriptek készítésére és blogposzt-ajánlásra is.