CRM rendszer kiválasztása és optimalizálása – Codecool és KPMG esettanulmányok

Egy jól kiválasztott CRM nemcsak az ügyféladatok kezelését egyszerűsíti le, hanem támogatja a marketing- és értékesítési folyamatok egységesítését, átláthatóbbá teszi a működést, és mérhetővé a csapat teljesítményét. A HubSpot az egyik legismertebb rendszer, amelyet egyre több magyar és nemzetközi vállalkozás választ – legyen szó dinamikusan növekvő scaleup cégről, mint a Codecool, vagy nagyvállalatról, mint a KPMG.

Codecool – HubSpot bevezetés nemzetközi csapatok számára

A Codecool sales csapata korábban a Zoho CRM-et használta, de egy professzionálisabb, skálázhatóbb rendszerre volt szükségük, amely egyszerre tudja kiszolgálni a Codecool és a Software Development Academy értékesítési folyamatait. A választás a HubSpot-ra esett, mivel Magyarországon és a régióban is széles körben ismert, és befektetői oldalról is támogatott megoldás.

A bevezetés során közösen felmértük az igényeket, létrehoztuk a szükséges property-ket, kialakítottuk az értékesítési folyamat vizuális modelljét, és előre elkészítettük a csapat számára a napi munkához szükséges listákat, riportokat. Külön figyelmet kaptak a lokációkra bontott riportok, amelyek segítik a cégvezetést az ügyféligények változásának követésében.

KPMG – HubSpot optimalizáció nagyvállalati környezetben

Míg a Codecoolnál egy új CRM bevezetése volt a cél, a KPMG esetében a meglévő HubSpot rendszer frissítése és optimalizálása vált szükségessé. A nagyvállalatok gyakran használnak „dobozos” megoldásokat, mert ezek egyszerűen bevezethetők és kezelhetők, viszont sokszor elmarad a finomhangolás.

A projekt során a hangsúly az volt, hogy a KPMG csapata valóban hatékonyan tudja használni a HubSpot funkcióit: tisztább adatstruktúrák, optimalizált riportok, automatizált folyamatok kerültek kialakításra. Az eredmény egy átláthatóbb, stabilabb és hosszú távon is fenntartható rendszer, amely támogatja a napi működést és a vezetői döntéshozatalt.

Én is ezt használom

CRM szakértőként több különböző eszközzel dolgozom napi szinten – például a MailerLite-tal vagy a Brevo-val. A saját oldalam és folyamataim azonban két rendszerre épülnek: a HubSpotot használom a B2B ügyfelek kezelésére és a folyamatok nyomon követésére, míg az ActiveCampaign a B2C kommunikációmat szolgálja ki, elsősorban a hírlevelek és az e-mail automatizációk terén.

Ez a megoldás nem tekinthető ideálisnak, és ügyfeleimnek általában nem is javaslom a rendszerek szétválasztását. Nálam történelmileg alakult így, és végül előnyömre is vált: egyrészt segít naprakészen tartani a tudásomat mindkét rendszerben, másrészt lehetővé teszi, hogy a B2B és B2C kommunikációmat élesen elválasszam egymástól. Így mindkét területen pontosabb, célzottabb megoldásokat tudok kialakítani – ügyfeleim számára viszont mindig az integráltabb, egyszerűbb utat keresem.

Megjegyzés: Közben 2025-ben váltottam Brevora.

HubSpot Marketing és Sales Suite

A HubSpot rendszere két nagy pillérre épül: a Marketing Suite és a Sales Suite modulokra. A marketinges oldal célja a tömeges, mégis személyre szabott kommunikáció kezelése – ide tartoznak a hírlevelek, az e-mail automatizációk és a kampányok analitikái. A sales modul pedig az értékesítést támogatja: átlátható ügyfélkezelést, automatizált értékesítési folyamatokat, pontosabb mérhetőséget és egyszerű riportálást kínál.

Marketing Suite automatizációk

A hírlevél továbbra is a legfontosabb marketinges eszköz, de a HubSpot ennél sokkal többet nyújt. Részletes statisztikákat biztosít: láthatod, hogy ki nyitotta meg az e-mailt, mely linkekre kattintott, sőt akár azt is, hogy vásárlás történt-e a kampány hatására.

Mindezt kiegészíti a fejlett automatizációs logika, amely bármilyen aktivitásra reagálni tud. Például: ha egy felhasználó tegnap megnyitotta a leveled, ma viszont nem vásárolt, de újra megnézte ugyanazt a termékoldalt, a rendszer automatikusan küldhet neki egy kedvezménykupont. Ez a fajta valós idejű, adatvezérelt személyre szabás teszi igazán erőssé a HubSpotot.

Sales Suite automatizációk

Már egy 2–3 fős sales csapatnál is óriási előnyt jelenthet a HubSpot használata. Az értékesítők munkáját egyszerűsíti és automatizálja: nyomon követhetők a leadek, strukturált pipeline-ban kezelhetők az ügyfelek, és megszűnnek az átláthatatlan Excel-táblák.

Vezetői szemmel nézve a HubSpot nemcsak hatékonyságot, hanem stabilitást is nyújt a cégnek. Az ügyfélkapcsolatok többé nem egy-egy kollégához kötődnek, hanem egy központi rendszerben láthatóvá és visszakövethetővé válnak. Így csökken a kockázat, átláthatóbb a teljes ügyfélkommunikáció, és hosszú távon jobban tervezhető a bevétel.

További cikkeim a témában:

Blogomon rendszeresen publikálok szakmai tartalmakat a HubSpot témájában is. Olvass bele ezekbe a cikkekbe is!

Minden marketinges rendszer lelke: a CRM rendszer

Az Ügyfélkapcsolat-kezelés (CRM) integráció egy áttörést hozó stratégia, amely lehetővé teszi a vállalkozások számára, hogy központosítsák az ügyféladatokat, optimalizálják az interakciókat és személyre szabott elköteleződést hozzanak létre.

Elolvasom

A marketing alulértékelt szerepe a hazai B2B piacon

Ebben a cikkben azt vizsgáljuk meg, hogy miért éppen a marketingnek kellene az élen járnia és hogyan korlátozzák magukat a magyar KKV-k azzal, hogy túlságosan nagy hangsúlyt fektetnek az értékesítésre, miközben figyelmen kívül hagyják a marketing rejtett lehetőségeit és erejét.

Elolvasom

Melyik a legjobb CRM rendszer egy vállalkozás számára?

A Brevo és az ActiveCampaign inkább az automatizációs képességeikkel tűnnek ki, míg a HubSpot CRM letisztult működésével és a pipeline-vezérelt értékesítéssel nyújt komplex támogatást.

Elolvasom

Legjobb időpontfoglaló rendszer

5 Szuper időpontfoglaló rendszer vállalkozóknak

Elolvasom

HubSpot bevezetése nyolc országban a Codecool számára

A cégek életében kulcsfontosságú egy megfelelő CRM rendszer. A HubSpot CRM és sales funkciói támogatják a cég hatékonyságát és külföldi terjeszkedését, különösen, ha több lokáció értékesítését kell összehangolni.

Elolvasom

HR folyamatok felépítése ATS nélkül, automatizáltan

ATS nélkül is könnyen építhetsz saját kiválasztási rendszert, folyamatot, amely automatizáltan válogatja szét a jelentkezőket és így időt és pénzt spórol a HR osztály, ezáltal a cég számára is!

Elolvasom

OKR használata, marketing és sales stratégia kialakításához

Az OKR (Objectives and Key Results) egy célkitűzési módszer, amely segít a marketing- és sales csapatoknak meghatározni a legfontosabb céljaikat, és azokat mérhető eredményekkel nyomon követni. Érdemes lehet a 4DX céges módszertan cikket és a SMART célokról szóló cikket is elolvasnod.

Elolvasom

HubSpot CRM alapozó tanfolyam magyar nyelven

Ha még csak most ismerkedsz a HubSpottal, ezt a mini tanfolyamot neked találták ki! Ismerd meg a HubSpot CRM marketing és sales moduljainak az alapjait. Ez a tanfolyam magyar nyelvű, így könnyen belevághatsz te is!

Elolvasom

Vásárlói perszónák készítése HubSpotban

Merülj el az ügyfélprofilok világában a HubSpot segítségével. Ebben a barátságos útmutatóban egyszerű stratégiákat és HubSpot eszközöket fedünk fel, amelyekkel részletes profilokat készíthetsz, hogy megértsd és kapcsolatot teremts a célközönségeddel.

Elolvasom

Milyen CRM rendszert válasszon egy KKV? (HubSpot, Pipedrive, ActiveCampaign)

CRM rendszert keresel KKV-ként? Megmutatom, mikor érdemes a HubSpotot, a Pipedrive-ot vagy az ActiveCampaignt választani. Előnyök, költségek, gyakorlati tippek.

Elolvasom

Mi az a message house és miért hasznos neked is?

A Message House módszertan egy hatékony kommunikációs eszköz, amely segít egy vállalat vagy márka üzeneteit világosan és következetesen megfogalmazni. A módszer alapja egy vizuálisan „ház” alakú struktúra, amely három rétegre épül: központi üzenet, támogató üzenetek és bizonyítékok.

Elolvasom

HubSpot - CRM vállalati ügyfelekhez, B2B cégeknek

Ismerje meg, hogyan segíthet a HubSpot a vállalati ügyfelekkel való kapcsolatok hatékony kezelésében és a B2B vállalatok nemzetközi piaci növekedésében.

Elolvasom

Miért válassz engem a CRM bevezetéshez?

Magyar nyelvű támogatás és háttéranyagok

A közös munka során magyar nyelven, érthetően és gyakorlatias példákkal segítem a CRM rendszered bevezetését. Nemcsak a technikai oldalt állítjuk be, hanem olyan háttéranyagokat és sablonokat is kapsz, amelyek valóban támogatják a mindennapi munkát. Legyen szó marketing- vagy sales-folyamatokról – vagy akár ezek összehangolásáról –, mindkét területen több éves, gyakorlati tapasztalattal segítem a sikeres indulást.

Teljeskörű tanácsadás

2017 óta foglalkozom CRM rendszerek bevezetésével és optimalizálásával. Az évek során nemcsak marketing- és sales-csapatokat támogattam, hanem HR folyamatokat is segítettem automatizálni (például ATS – Applicant Tracking System – helyettesítő megoldásként). Akár most vágsz bele a CRM bevezetésébe, akár már használod, de elakadtál benne, számíthatsz rám: tanácsadással, kivitelezéssel és személyre szabott megoldásokkal segítek, hogy a rendszer valóban a céged növekedését szolgálja.

HubSpot kivitelezés

Nemcsak stratégiai tervezésben és tanácsadásban, hanem a HubSpot rendszer teljes bevezetésében és a csapat betanításában is támogatlak. Legyél akár sales vezető, marketing vezető vagy tulajdonos, az együttműködés során a saját szerepköröd igényeihez igazítva alakítjuk ki a folyamatokat. A célom, hogy a HubSpot ne csak be legyen állítva, hanem valóban támogassa a napi munkát és mérhető eredményeket hozzon.

HubSpot oktatások

A weboldalamon számos ingyenes és hasznos tudásanyagot találsz, amelyek segítenek a HubSpot használatában. Emellett több cégnél készítettem már személyre szabott oktatási anyagokat, amelyek nemcsak a bevezetéshez és a kollégák betanításához nyújtanak segítséget, hanem a jövőben érkező új munkatársak onboardingját is felgyorsítják. Az oktatás így mindig a cégspecifikus folyamatokra épül, nem általános példákra.

Kérdezd meg elégedett ügyfeleimet!

Ha még bizonytalan vagy, nézd meg a weboldalam, vagy a LinkedIn oldalamat, ahol több olyan ügyfelet is találsz, akikkel közös ismerősünk lehet. Bátran kérdezd meg őket rólam: a szakértelmemről, a munkám minőségéről és arról, milyen velem dolgozni. Az őszinte visszajelzések mindig a legtöbbet mondják el.