Letölthető anyag – 5 B2B és 5 B2C mini CRM automatizmus, amelyet azonnal bevezethetsz

Az alábbi listák olyan egyszerű, gyorsan bevezethető CRM automatizmusokat tartalmaznak, amelyek a legtöbb KKV-nál és webshopnál hiányoznak — pedig ezek adják a stabil bevételnövelés és az ügyfélkapcsolatok rendszerszintű menedzselésének alapját.

A B2B és a B2C logika különbözik, ezért a két listát eltérő üzleti helyzetekre optimalizáltam.

5 B2B Mini CRM automatizmus

Lead menedzsmenthez, értékesítés-támogatáshoz és hosszú döntési ciklusokhoz

1. Lead beérkezés → azonnali válasz + értékajánlat

A B2B érdeklődők döntési folyamata hosszú. Az első gyors reakció meghatározza, hogy továbbviszik-e a beszélgetést.
Automatizmus tartalma:

  • köszönő e-mail, emberi hangvétellel
  • rövid bemutatkozó anyag
  • 1 kérdés a kvalifikációhoz (pl. projekt mérete, időzítés)

2. Sales pipeline státuszváltás → automatikus emlékeztető

Ha egy lead beragad a csőben, az bevételkiesés.
Automatizmus:

  • ha „Proposal sent” státuszban 5 napig nincs aktivitás → follow-up e-mail sablon
  • ha „Discovery” státuszban 10 napig nincs meeting → naptári javaslat

3. Lead újralélegeztető (Nurturing flow)

Olyan érdeklődőknek, akik nem döntöttek, de potenciális ügyfelek.
Automatizmus:

  • 3–4 edukatív e-mail (case study, blog, videó)
  • 1 ismételt CTA: “Szeretne újra beszélni?”

4. Elveszett lead → újramegkeresési automatizmus

A legtöbb B2B cég itt veszít a legtöbbet.
Automatizmus:

  • elvesztett státusznál 30. nap → check-in e-mail
    1. nap → új ajánlat, vagy tartalom
    1. nap → személyes jellegű follow-up

5. Ügyféllé válás → onboarding sorozat

Nagyon kevés KKV csinálja jól, pedig óriási hatása van a churn-re és az upsellre.
Automatizmus:

  • üdvözlő e-mail
  • projekt-indító lépések
  • gyakori kérdések
  • bemutatkozás a kapcsolattartótól

5 B2C Mini CRM + hírlevél automatizmus

Webshopoknak, e-commerce márkáknak, digitális termékeknek

1. Üdvözlő sorozat (Welcome Flow)

A legmagasabb ROI-t hozó B2C automatizmus.
Automatizmus:

    1. e-mail: brand story + fő előnyök
    1. e-mail: best seller termékek
    1. e-mail: social bizonyíték + Instagram követés
    1. e-mail: ajánlat + CTA

2. Elhagyott kosár automatizmus

A legtöbb webshop 10–20% elhagyott kosarat tud visszahozni.
Automatizmus:

    1. e-mail: emlékeztető
    1. e-mail: USP + bizalmi elemek
    1. e-mail: limitált idejű ajánlat

3. Böngészés alapú automatizmus

Ha valaki nézegette a terméket, de nem vásárolt.
Automatizmus:

  • termékajánló
  • review-k
  • alternatívák

4. Vásárlás utáni sorozat (Post-Purchase Flow)

A repeat vásárlások növelésének kulcsa.
Automatizmus:

    1. e-mail: köszönő + rendelési információ
    1. e-mail: termékhasználati tippek
    1. e-mail: kapcsolódó termék ajánlások
    1. e-mail: review kérés

5. Visszatérő vásárlók újraaktiválása

Ha valaki 60–120 napig nem vásárolt.
Automatizmus:

  • személyre szabott ajánlat
  • dinamikus termékajánló
  • szezonális kampány csatlakoztatása

‍

Consent Preferences