Brevo hírlevél és CRM képzés – az első lépések a sales és marketing automatizálásban

Ez a tematika részletesen bemutatja a Brevo CRM használatának alapjait és haladó funkcióit, miközben kiemeli az automatizáció előnyeit a hatékonyabb munkafolyamatok érdekében.

• 1. Modul: Bevezetés és rendszer-választási szempontok
• 2. Modul: Csomagárak és költségmodell – összehasonlítás és döntési szempontok
• 3. Modul: Kezelőfelület áttekintése
• 4. Modul: Importálás és kontaktekezelés a Kontaktok menüben
• 5. Modul: Listák, szegmentálás, cégek
• 6. Modul: Landing oldalak és formok készítése
• 7. Modul: Kontakt beállítások, egyedi mezők, letisztítás
• 8. Modul: Landing oldalak készítése a beépített szerkesztővel
• 9. Modul: Automatizmusok (triggerek, feltételek, műveletek)
• 10. Modul: E-mail szerkesztés és kiküldés
• 11. Modul: Sales / értékesítési eszközök
• 12. Modul: Beállítások és integrációk áttekintése
• 13. Modul: Chatbot és chat widget, csatorna-kapcsolatok
• 14. Modul: ChatGPT promptok CRM mellé, CustomGPT-k

1. Modul: Bevezetés és rendszer-választási szempontok

• 1.1. Miért kritikus a CRM-választás? – Üzleti hatás, hosszú távú költségek és folyamatokra gyakorolt hatás.
• 1.2. Brevo rövid áttekintése – Ár-érték arány, általános célú használhatóság, rugalmasság és skálázhatóság.
• 1.3. Mikor Brevo, mikor HubSpot? – Döntési szempontok és tipikus helyzetek a valós gyakorlatból.
• 1.4. Az új Brevo felület – Kényelmesebb, vizuálisabb automatizmus-tervezés; mit könnyít meg a mindennapokban.
• 1.5. Automatizáció gondolkodásmód – Hol érdemes kezdeni, milyen folyamatokat egyszerűsíts.
• 1.6. Költségtervezés – Hogyan kerüld el a rejtett kiadásokat; miért fontos előre tervezni.
• 1.7. Szakértő bevonása – Mikor hasznos, és milyen hibáktól óv meg a bevezetés során.
• 1.8. A tanfolyam felépítése – Mire számíthatsz a későbbi modulokban (funkciók, beállítások, best practice).

2. Modul: Csomagárak és költségmodell – összehasonlítás és döntési szempontok

• 2.1. Árazási logika röviden – Brevo csomagok felépítése és mit kapsz csomagszinten.
• 2.2. E-mail kiküldés alapú számlázás – Hogyan számol a rendszer a küldések alapján; mikor kedvező ez a modell.
• 2.3. Funkciók csomagonként – Automatizmusok, landing page-ek, AB tesztelési lehetőségek, integrált eszközök.
• 2.4. Omnichannel kommunikáció egy helyen – Facebook/Instagram/WhatsApp/e-mail kezelése központilag.
• 2.5. B2B használati esetek – Pipeline-ok és riportok: hogyan támogatja a Brevo az értékesítési folyamatot.
• 2.6. Összehasonlítás a HubSpottal – Mikor racionális a Brevo a költségek és a szükséges funkciók alapján.
• 2.7. Költségtervezés és döntési szempontok – Mire figyelj rövid és hosszú távon, hogy a csomag illeszkedjen a növekedéshez.

3. Modul: Kezelőfelület áttekintése

• 3.1. Bal oldali menü, fő területek – hol találod és hogyan éred el a Kontaktok, Kampányok, Automatizmusok és Beszélgetések felületeit.
• 3.2. Előfizetés és kiegészítők – a csomagbeállítások és add-onok kezelése egy helyen.
• 3.3. Értesítések – rendszerüzenetek, figyelmeztetések és értesítési központ áttekintése.
• 3.4. Integrációk – natív integrációk áttekintése és összekapcsolás más eszközökkel.
• 3.5. Compliance – megfelelőségi opciók elérése és a legfontosabb beállítások helye.
• 3.6. Riportok – hol és hogyan éred el az alapriportokat.
• 3.7. Meeting és időpontfoglalás – meeting linkek/időpontok kezelése a Brevón belül.
• 3.8. Területi korlátok – megjegyzés a telefon és SMS funkciók magyarországi elérhetőségéről.

4. Modul: Importálás és kontaktekezelés a Kontaktok menüben

• 4.1. Kontaktok menü áttekintése – hol éred el és mit látsz első ránézésre.
• 4.2. Importálás indítása – az import folyamat fő lépései a Brevón belül.
• 4.3. Mezőpárosítás (mapping) – hogyan felelteted meg a bejövő adatokat a Brevo adatmezőinek.
• 4.4. Listákba rendezés – hogyan helyezed az importált rekordokat a megfelelő listába.
• 4.5. Adatkezelési beállítások – mire figyelj import közben az adatkezelés szempontjából.
• 4.6. Értékesítési felhasználás – hogyan támogatja az import a sales-folyamatok későbbi munkáját (szegmentálás, követés).

5. Modul: Listák, szegmentálás, cégek

• 5.1. Listák létrehozása és áttekintése – hol éred el, hogyan épül fel egy lista a Brevóban.
• 5.2. Elnevezési szabályok – következetes névadás, emojik használata a gyors felismerhetőségért.
• 5.3. Importálás listába – kontaktok közvetlen importja megadott listába.
• 5.4. Lista-műveletek – duplikálás, átnevezés, alap karbantartási lépések.
• 5.5. Mezők hozzárendelése – az import során a mezők megfelelő párosítása a pontos adatbázishoz.
• 5.6. Szegmensek – szegmensek létrehozásának logikája és fenntartása; weboldallal kapcsolatos feltételek kezelése.
• 5.7. Cégek kezelése – cégek áttekintése és céges adatok importálása a rendszerbe.

6. Modul: Landing oldalak és formok (bevezető)

• 6.1. Landing oldalak a Brevóban vs. Webflow – mikor praktikus a beépített landing megoldás, és mikor érdemes Webflow-t használni.
• 6.2. Formok típusai – popup és beágyazott űrlapok áttekintése.
• 6.3. Szerkesztés a gyakorlatban – drag-and-drop működés, alap szerkesztési lépések.
• 6.4. Adatvédelem és megfelelőség – GDPR-hozzájárulás beállítási pontjai.
• 6.5. Egyedi mezők – formok kiegészítése saját mezőkkel.
• 6.6. Beágyazás a weboldalra – iframe-es beillesztés folyamata.
• 6.7. Integrációk – hol kapcsolhatók a formok/kampányok más rendszerekhez.

7. Modul: Kontakt beállítások, egyedi mezők, letisztítás

• 7.1. Egyedi mezők létrehozása és használata – pl. céges adatok (például adószám) rögzítése a pontosabb szegmentáláshoz.
• 7.2. Webhookok a kontaktoknál – eseményalapú adatátadás beállításának helye és logikája.
• 7.3. Szűrés és szegmentálás – hogyan szűrd ki azokat, akik nem nyitják meg rendszeresen a leveleket; passzív listák kialakítása.
• 7.4. Megnyitási arány és spam kockázat – miért javítja a tisztítás a megnyitási arányt, és hogyan csökkenti a spambe kerülés esélyét.
• 7.5. Apple beállítások hatása a statisztikákra – egy Apple-oldali automatikus beállítás torzíthatja a megnyitási adataidat; hogyan értelmezd helyesen.

8. Modul: Landing oldalak készítése a beépített szerkesztővel

• 8.1. Kód nélküli landing-készítés – hogyan építhetsz feliratkozógyűjtő oldalt a Brevo-ban.
• 8.2. Drag-and-drop szerkesztő – űrlapok, gombok, képek hozzáadása és elrendezése.
• 8.3. Mobilnézet ellenőrzése – mit érdemes figyelni, hogy telefonon is jól működjön az oldal.
• 8.4. Feliratkozási folyamat opciói – single vs. double megközelítés (miért és mikor hasznos).
• 8.5. Tartalomötletek – ingyenes anyagok / white paper letöltésére optimalizált oldalak.
• 8.6. Automatizmusok kapcsolása – hogyan illeszthetők a landingek az automatizált utánkövetésbe.
• 8.7. Oldal-karbantartás – szükség esetén a kész oldalak törlésének gyakorlati tudnivalói.

9. Modul: Automatizmusok (triggerek, feltételek, műveletek)

• 9.1. Automatizmus-szerkesztő áttekintése – hol hozhatsz létre új automatizmust, alap felépítés.
• 9.2. Indítóesemények (triggerek) – tipikus kiindulópontok
• 9.3. Feltételek és szűrések – „ha … akkor” logika; példák: rajta van/nincs rajta egy listán, tulajdonság-alapú szűrés.
• 9.4. Elágazások – feltételes ágak építése (IF/ELSE), külön útvonalak különböző kontaktcsoportoknak.
• 9.5. Műveletek az automatizmuson belül – címkék/listaműveletek kezelése, webhook hívás, deal adatok módosítása.
• 9.6. Űrlapok és automatizmusok kapcsolata – hogyan indíts automatizmust űrlapbeküldésből, és biztosítsd, hogy a kontakt a megfelelő listára kerüljön.
• 9.7. Megjegyzés a levelekhez – a levélszerkesztést és -tartalmat külön videóban részletezzük, itt az automatizmusok logikájára fókuszálunk.

10. Modul: E-mail szerkesztés és kiküldés

• 10.1. Szerkesztés alapok – sablonok használata a drag-and-drop szerkesztőben.
• 10.2. Tartalmi elemek – képek, linkek, videók beillesztése; egyedi mezők használata a levelekben.
• 10.3. Szövegkezelés és hozzáférhetőség – szöveg formázása, alt szövegek megadása (akadálymentesség).
• 10.4. Leiratkozás és követés – egyedi leiratkozási oldal beállítása; Google Analytics UTM paraméterezés.
• 10.5. Előnézet és teszt – preview és tesztküldés a megjelenés ellenőrzéséhez (különösen mobilon).
• 10.6. Kiküldés ütemezése – időzítés beállítása a megfelelő időpontra.
• 10.7. Eredmények mérése – statisztikák áttekintése a kampányok teljesítményének értékeléséhez.

11. Modul: Sales / értékesítési eszközök

• 11.1. Sales pipeline áttekintése – pipeline felépítése, stage-ek szerepe, navigáció a szakaszok között.
• 11.2. Deal-kezelés a gyakorlatban – új deal létrehozása, hozzárendelés kontakt(ok)hoz/céghez, állapotok frissítése.
• 11.3. Feladatok és követés – taskok rögzítése, emlékeztetők és utánkövetési lépések.
• 11.4. Meetingek és naptár – meeting bejegyzések kezelése, naptár-kapcsolódás és időpontok rögzítése.
• 11.5. Telefonos aktivitások – telefon-tevékenységek rögzítése a kapcsolati idővonalon.
• 11.6. Leaddel végzett műveletek – leadek átemelése a pipeline-ba, státuszváltozások kezelése.
• 11.7. Sales-riportok – alap riport / report nézetek az értékesítési teljesítmény követésére.
• 11.8. Üzenet- és chataktivitás megjelenítése – kapcsolódó chat/üzenet-események áttekintése az idővonalon.

12. Modul: Beállítások és integrációk áttekintése

• 12.1. Beállítások menü – hol éred el a fő rendszer-beállításokat a Brevóban.
• 12.2. Integrációk áttekintése – milyen natív integrációk érhetők el és hova érdemes őket bekötni.
• 12.3. Konkrét példák – Shopify, WordPress, Facebook és HubSpot összekapcsolási lehetőségek.
• 12.4. Social messaging csatornák – WhatsApp és egyéb üzenetkezelési csatornák bekötése, előfizetési feltételek.
• 12.5. API és SMTP – hol találod az API-kulcsokat és az SMTP beállításokat; mire valók és mikor használd őket.
• 12.6. E-mail küldési beállítások – a küldéssel kapcsolatos alapopciók helye a rendszerben.
• 12.7 Megjegyzés – az egyes integrációk részletes beállításait külön videó bontja ki.

13. Modul: Chatbot és chat widget, csatorna-kapcsolatok

• 13.1. Chatbot és chat widget áttekintése – mire jó a beépített chatmegoldás a Brevóban.
• 13.2. Webes chat widget – hol éred el és hogyan kapcsolhatod be a webhelyeden.
• 13.3. Csatorna-integrációk – Facebook és Instagram bekötésének lehetőségei és gyakorlati megjegyzések.
• 13.4. WhatsApp kapcsolat – a videó szerint Pro előfizetés szükséges ehhez a csatornához.
• 13.5. Nyelvi korlátok megjegyzése – a videóban elhangzik, hogy magyar nyelvre bizonyos beállítások nem állíthatók (erre érdemes figyelni használat közben).
• 13.6. Mikor érdemes használni – gyors ügyfél-kommunikáció, érdeklődők kezelése, egyszerű kérdések automatizált megválaszolása.

14. Modul: ChatGPT promptok CRM mellé, CustomGPT-k

• 14.1. Miért érdemes GPT-t használni CRM mellett – hogyan segít marketingben és sales-ben (hírlevél- és üzenetszövegek gyors előállítása).
• 14.2. Prompt-példák a gyakorlatban – konkrét kérések hírlevélhez, sales scripthez, onboarding üzenethez.
• 14.3. Sablonokkal dolgozás – ismételhető, finomítható szövegsablonok felépítése.
• 14.4. Változatok készítése – több szövegverzió generálása A/B teszt céljára.
• 14.5. Hangutasítás – hogyan lehet hanggal instruálni a ChatGPT-t.
• 14.6. Custom GPT-k – saját igényekre szabott (akár publikus) Custom GPT-k használata és mire jók az üzletfejlesztésben.
• 14.7. Kapcsolódás a napi munkához – hírlevél-ötletek és levelek vázlatai, sales üzenetek, amelyek később a Brevóban/HubSpotban kerülnek használatra.