Minden egy helyen: Monday.com használata a hatékony munkáért
Fedezze fel, hogyan használhatja a Monday.com-ot az összes munkafolyamat egyszerű és hatékony kezelésére. Olvassa el cikkünket a Monday.com használatáról és előnyeiről!
Rövid összefoglaló:
- A Monday.com 2026-ban a KKV-k egyik legfontosabb munkafolyamat-kezelő platformjává vált.
- Erőssége: egységesített működés, könnyebb együttműködés, automatizálható folyamatok.
- A siker kulcsa nem maga az eszköz, hanem a mögötte lévő folyamatlogika.
- A rendszer alkalmas projektmenedzsmentre, kampánytervezésre, sales pipeline kezelésre és belső riportingra.
- A bevezetést érdemes folyamatelemzéssel kezdeni, majd automatizmusokkal és KPI-okkal skálázni.
Hogyan segíti a CRM a marketing és sales folyamatokat? Megmutatom, mire érdemes figyelned CRM bevezetésnél – konkrét tippekkel és gyakorlati példákkal.
Monday.com 2026-ban – hogyan építs átlátható, hatékony és skálázható munkafolyamatokat?
2026-ban a legtöbb KKV és középvezető számára már nem az a kérdés, hogy érdemes-e valamilyen munkafolyamat-kezelő platformot használni, hanem az, hogy melyik rendszer támogatja legjobban a napi működést, az együttműködést és a skálázást. A tapasztalatok szerint azok a cégek tudnak gyorsan reagálni a piaci változásokra, amelyek átlátható, automatizálható és valóban használható folyamatokra építik a működésüket.
A Monday.com az elmúlt években a „minden egy helyen” megközelítés egyik legismertebb, legjobban skálázható eszközévé vált. Ügyfeleimnél rendszeresen azt látom, hogy amikor sikerül a Monday-t jól bevezetni – egyértelmű folyamatokkal, tiszta felelősségekkel és automatizmusokkal –, akkor lényegesen nő az átláthatóság, csökken a félrekommunikáció, és gyorsabbá válnak a döntések.
Ebben a frissített, 2026-os áttekintésben bemutatom, hogyan érdemes gondolkodnia egy KKV vezetőnek vagy marketing/sales középvezetőnek a Monday.com használatáról.
Monday.com – modern platform a strukturált munkavégzéshez
A Monday.com lényege változatlan: minden információ, projekt és tevékenység egyetlen rendszerben kezelhető. A platform egyszerre projektmenedzsment-eszköz, kollaborációs felület, workflow-kezelő rendszer és egyszerűbb CRM is lehet, ha a cég folyamatai ezt igénylik.
A vállalkozások számára a legfontosabb előnye továbbra is az, hogy nem kell több külön rendszert fenntartani – a kommunikációt, feladatkezelést, riportingot, státuszokat, határidőket és felelősségeket egy platformban lehet látni.
A 2026-os frissítések egyik fő iránya éppen ez volt:
a Monday egyre nagyobb hangsúlyt helyez a folyamatok egységesítésére és az automatizálható rutinfeladatok csökkentésére.
Hogyan működik és hogyan érdemes gondolkodni róla 2026-ban?
A Monday továbbra is táblákra épül, ahol:
- oszlopok jelzik a státuszt, felelőst, határidőt, típust, KPI-t
- elemek (items) reprezentálják a konkrét feladatot vagy projekt-részfeladatot
- minden elemhez hozzáadható leírás, csatolmány, visszajelzés, komment, automatikus értesítés
De 2026-ban már nem az a kérdés, hogy „hogyan kell használni a Monday-t”, hanem az, hogy:
- milyen folyamatot szeretnénk átlátni?
- mely csapatok között szükséges az információ megosztása?
- milyen döntési pontokat érdemes standardizálni?
- hol érdemes automatizmust bevetni, és hol nem?
Az eszköz magát a csapaton belüli működést formálja át, és ez üzleti szempontból legalább olyan fontos, mint a technikai funkciók.
A Monday.com előnyei 2026-ban – túl a „könnyen használható” kategórián
Egységes folyamatok
A KKV-knál gyakori probléma, hogy a csapatok különböző módon kezelik a projekteket. A Monday segít kialakítani egy olyan egységes struktúrát, amiben mindenki ugyanazt érti státusz, felelős vagy határidő alatt.
Átláthatóság vezetői szinten
2026-ban már alapelvárás, hogy egy vezető 5 percen belül lássa, hol tartanak a projektek. A Monday vizuális boardjai, Gantt-nézete és dashboardjai pontosan ezt a célt szolgálják.
Automatizálható működés
2026-ra a Monday egyik legnagyobb előnye az lett, hogy a legtöbb rutinfeladat automatizálható:
- státuszváltás → értesítés
- határidő közeledik → email
- új feladat → automatikus felelős hozzárendelése
- ügyfélprojekt → sablon alapján generálódik
Ügyfeleimnél ezek az automatizmusok három területen hoznak látványos eredményt:
- kevesebb adminisztráció,
- kevesebb hibás kommunikáció,
- gyorsabb projektátfutás.
Integrációk
2026-ban a Monday már natívan kapcsolódik:
- Google Workspace
- Slack
- HubSpot
- Gmail / Outlook
- Zoom
- különböző CRM és PM rendszerekhez
Ez lehetővé teszi, hogy a csapatok ne párhuzamos rendszerekkel dolgozzanak.
Hogyan érdemes bevezetni a Monday.com-ot?
A sikeres bevezetés kulcsa mindig ugyanaz: nem a szoftverrel kell kezdeni, hanem a folyamattal.
A legtöbb cég akkor bukik el, amikor elkezd táblákat gyártani anélkül, hogy lenne mögötte világos működési logika.
A következő lépések biztos alapot adnak:
- Folyamatok feltérképezése (mi történik valójában a cégen belül?)
- Egységes státusz- és felelősségrendszer kialakítása
- Alap automatizmusok beállítása
- Csapat onboarding – hogyan kell használni, ki mire felel
- Mérés és finomhangolás – dashboardok, KPI-ok, átfutási idők
Ha szeretnéd jobban megérteni, hogyan kapcsolódnak ezek a folyamatok a digitális marketing és értékesítés többi területéhez, érdemes átnézni a Digitális marketing pillar oldalt.
Kapcsolódó referenciám:
.webp)
Balázzsal régóta dolgozom együtt különböző marketing projekteken. Rendszerszemléletű megközelítése nagyon jól jön CRM és marketingautomatizációs projekteknél is. Szakmai és technikai tudása weboldalépítésben és kialakításban is nagy segítség nekem és az ügyfeleimnek is. Gyorsan és transzparensen dolgozik.
Hatékony CRM és hírlevél rendszerek a te cégednek is!
A CRM és hírlevél rendszerek KKV szinten akkor hoznak igazi eredményt, ha nem külön-külön eszközökként kezeled őket, hanem egy ügyfélszerzési és megtartási folyamattá állnak össze. Legyen szó akár üzleti (B2B), akár magán (B2C) ügyfelekről, fontos, hogy egyben lásd a lead státuszokat, szegmenseket, automatizmusokat.
Az ügyfeleknél azt tapasztalom, hogy a legtöbb „nem működik az e-mail” vagy „káosz a leadekkel” helyzet mögött az áll, hogy nincs tiszta és egyértelmű folyamat, vagy éppen több rendszert vagy éppen semmilyen rendszert nem használnak.
Ha nem ismered mi a különbség az: érdeklődő – MQL – SQL – ügyfél – visszatérő vásároló között, vagy éppen ezek nincsenek elkülönítve egy rendszerben jól láthatóan szegmentálva, akkor érdemes foglalnod egy gyors konzultációt most.
Ha nincs egységes címkézés/szegmentálás, és emiatt az automatizmusok sem a vásárlási döntések ritmusára épülnek, akkor nézz körül a tanfolyam oldalamon, ahol akár adott CRM-rendszerre felépített tanfolyamok közül választhatsz, lehet megtalálod a saját rendszeredet.
Hírlevél tanfolyamok több CRM rendszerre is!
Ha még most vagy CRM bevezetés előtt, akkor is érdemes akár legalább egy tanfolyamot megvásárolnod, hiszen ez sokat segíthet abban, hogy megértsd a CRM rendszerek logikáját, a folyamatok felépülését. Ez mindegyik CRM-es tanfolyamomban benne van, és bár vannak különbségek a különböző hírlevelező rendszerek előfizetői csomagjai, árazása és funkcióit tekintve, tulajdonképpen ugyanúgy, ugyanazon logika szerint működnek.
Eszközszinten a jó választás mindig a folyamathoz igazodik: van, ahol a HubSpot ad stabil rendszert a pipeline + marketing + riport miatt, máskor az ActiveCampaign erős a pontozásban (lead scoring) és automatizációban, Shopify webshopoknál pedig gyakran a Klaviyo hozza a legjobb, leghatékonyabb eredményt.
A témához kapcsolódó letölthető „CRM tippek és mini tanfolyam” anyag is jó belépő lehet az alapok rendbetételéhez - ezt az oldalon lejjebb görgetve vagy az ingyenes anyagok között is megtalálod.
Ha pedig azt szeretnéd, hogy a saját helyzetedre legyen lefordítva (szegmensek, címkék, pontozás, 3-5 alap automatizmus, mérés), akkor kezdjünk egy első konzultációval.
Ha pedig további tartalmak érdekelnek, akár CRM és hírlevél rendszerek témában, akkor nézz fel az Instagram oldalamra vagy YouTube csatornámra, ahol még több hasznos tippel találkozhatsz!
5 tipp a Monday.com hatékony használatához 2026-ban
- Használj sablon boardokat – így egységesíted a működést csapatszinten.
- Tervezz tudatos státuszlogikát – ha túl sok státusz van, az rendszeresen lassítja a projektet.
- Automatizáld a visszatérő feladatokat – adminisztráció helyett fókusz marad a valódi munkán.
- Dashboardokkal támogasd a vezetői döntéseket – 1–2 kattintással lásd a kapacitást, késéseket, terhelést.
- Integráld a CRM-et vagy hírlevél-rendszert – így a marketing, sales és projektcsapatok is egy rendszerben látnak mindent.
Összefoglaló
A Monday.com 2026-ra az egyik legfontosabb olyan eszközzé vált, amely segíti a KKV-kat abban, hogy átlátható, kiszámítható és skálázható működést építsenek. A platform erőssége nem önmagában a vizuális felület, hanem az a logika, amelyen keresztül a cégek képessé válnak átlátni a munkafolyamatokat, az együttműködést és a projektek előrehaladását.
Aki képes a Monday-t úgy bevezetni, hogy az valódi működési változást hozzon, az gyorsabban reagál a piacra, kevesebb hibával dolgozik, és stabilabb alapra építi a marketing- és értékesítési folyamatokat is.
Ha szeretnél ilyet a saját cégedben felépíteni, szívesen segítek konzultáció, rendszerbevezetés vagy folyamat-optimalizálás formájában – vagy nézd meg a Digitális marketing pillar oldalt további kapcsolódó tartalmakért.
CRM tippek és mini tanfolyam
Gyakran ismételt kérdések
Hogyan kezdhetem el használni a Monday.com-ot a csapatommal?
A Monday.com használatának elkezdéséhez először is regisztráljon egy fiókot a platform weboldalán. Ezután hozzon létre egy projekt-táblát, amelyhez meghívhatja csapattagjait. Definiáljon oszlopokat és elemeket, amelyek segítségével szervezheti a projekteket és a hozzájuk tartozó feladatokat. A platform intuitív felülete segíti az egyszerű bevezetést és a gyors kezdést.
Milyen előnyei vannak a Monday.com használatának a hagyományos projektmenedzsment eszközökkel szemben?
A Monday.com különösen felhasználóbarát és könnyen testreszabható, ami megkülönbözteti a többi projektmenedzsment eszköztől. Teljes átláthatóságot nyújt a projektek és feladatok állapotáról, lehetővé téve a csapattagok számára, hogy valós időben lássák a haladást és együttműködjenek. A kollaboratív funkciók, mint például a megjegyzések és értesítések, elősegítik a hatékony kommunikációt és csökkentik a félreértéseket.
Hogyan szabhatom személyre a Monday.com-ot, hogy megfeleljen a saját projektmenedzsment igényeimnek?
A Monday.com széleskörű testreszabási lehetőségeket kínál, hogy illeszkedjen különböző munkafolyamatokhoz és projektekhez. Létrehozhat saját oszlopokat a projektek, feladatok állapotának, felelőseinek, határidőinek nyomon követésére. A beépített sablonok közül választhat, vagy nulláról kezdve építheti fel saját tábláit. Az integrációk és automatizálások segítségével tovább növelheti a produktivitást, automatizálva a rutinfeladatokat és integrálva más alkalmazásokkal.
Nézz körül instagramon is!
Török Balázs
Török Balázsnak hívnak, azt szoktam mondani, hogy digitális marketinggel foglalkozom. Azt gondolom ugyanis, hogy az ügyfeleimnek jellemzően valamilyen marketing-sales problémájuk van és emiatt keresnek meg. Erre kínálok nekik megoldást, fejlesztem a digitális ökoszisztémájukat, megoldásaikat. Olvasd el az esettanulmányaimat, vagy nézz bele a tartalmaimba a YouTube-on, TikTok-on vagy írj nekem a LinkedIn oldalalamon!
.webp)