Everguest – CRM és hírlevél automatizmusok referencia

‍

Az Everguest olyan hotel- és szálláshely-menedzsment megoldásokat fejleszt, amelyek támogatják a foglalások kezelését, automatizációkat biztosítanak, valamint hatékonyabb működést tesznek lehetővé a szállásadók számára. A cég folyamatos növekedése mellett felismerték, hogy a jelenlegi marketing- és értékesítési folyamataikat nem tudják hatékonyan skálázni egy erős CRM rendszer nélkül.

A projekt célja az volt, hogy egy modern, integrált CRM rendszer segítségével stabilizáljuk a leadgyűjtést, átláthatóvá tegyük az adatokat, és automatizálhatóvá váljanak a kulcsfontosságú értékesítési és marketingfolyamatok.
A cikk végén megtalálod a TLDR összefoglalót és az 5 gyakorlati tippet is.

Mi volt a probléma az adott cégnél?

Az Everguest gyors növekedési szakaszban volt, azonban:

• hiányzott egy központi rendszer, amely összeköti a marketinget és az értékesítést
• az adatok több különböző eszközben szóródtak
• nem volt egyértelmű, hogy mely leadek honnan érkeznek, milyen minőségűek és milyen értékesítési folyamaton mennek keresztül
• a manuális adminisztráció jelentős terhet rótt a csapatra

Ügyfeleimnél gyakran tapasztalom, hogy a technológiai cégek növekedésének egyik gátja éppen az adatkezelés és a folyamatok hiánya — a teljes hatékonyság csak akkor érhető el, ha a marketing és az értékesítés közös rendszerben működik.

Egy B2B technológiai szolgáltatónál pedig különösen kritikus, hogy egy lead érkezése után:

• gyors legyen a reakcióidő
• jól látható legyen a pipeline
• automatizált legyen a kapcsolatfelvétel és ápolás
• minden érintett csapat ugyanazt az adatot lássa

Ez mind hiányzott a kiindulási helyzetből.

Mi volt a megoldás az adott problémára?

A közös munka egy oktatási és konzultatív folyamatként indult, mivel a cél nem pusztán a rendszer bevezetése volt, hanem az, hogy az Everguest csapata stratégiailag is megértse a CRM működését és hosszú távon önállóan is tudja használni.

A megoldás fő lépései:

1 — Auditálás és folyamatfeltárás

Elsőként áttekintettük:

• a jelenlegi marketinges adatgyűjtést
• a leadkezelés logikáját
• az értékesítési pipeline felépítését
• a visszatérő manuális feladatokat, amelyek automatizálhatók

A cél az volt, hogy tisztán lássuk, hol vesznek el a leadek, és milyen adat nem kerül rögzítésre.

2 — Adatigények meghatározása

Ez egy kulcslépés volt: meghatároztuk, milyen adatokat kell gyűjteni ahhoz, hogy az értékesítési csapat pontosabb képet kapjon az ügyfelekről, és hogy a marketing automatizáltan tudjon kommunikálni velük.

Ezt egészítettük ki olyan adatokkal, amelyek jelenleg nem álltak rendelkezésre, de a jövőben fontos szerepet kapnak a mérésben és riportolásban.

3 — Folyamatok vizualizálása (mindmap)

A mindmap célja az volt, hogy a csapat:

• lássa a CRM-be áramló adatok útját
• értse, hogyan kapcsolódik össze marketing és sales
• vizuálisan követni tudja az automatizmusokat

Ez különösen fontos olyan cégeknél, ahol több csapat dolgozik egyetlen lead életciklusán.

4 — Implementáció ActiveCampaignben

Az ActiveCampaign mellett döntöttünk, mert:

• a B2B lead nurturinghez kiváló
• fejlett automatizálási lehetőségeket ad
• egy felületen kezeli a marketing + sales funkciókat
• jól skálázható, ahogy a cég nő

Az implementáció során:

• felépítettük a CRM struktúráját
• létrehoztuk az adatgyűjtési mechanizmusokat
• beállítottuk az értékesítési pipeline-t
• automatizált email-szekvenciákat készítettünk
• összekapcsoltuk a meglévő online felületekkel

A projekt végére egy olyan rendszer született, amely támogatja a növekedést, miközben csökkenti a manuális terhelést.

Az Everguest oldalát itt találod: Everguest.com

Milyen eszközöket használtam?

ActiveCampaign – CRM és marketingautomatizálás

Az egyik legjobb ár–érték arányú B2B CRM, amely személyre szabott kommunikációt, pipeline-kezelést és mély automatizálási lehetőségeket biztosít.
A részletes eszközleírás itt érhető el: ActiveCampaign CRM rendszer

Mindmap – stratégiai vizualizáció

A folyamatok megértését és implementálását látványosan gyorsítja. Minden csapat pontosan látja, hogy milyen adat merre halad, milyen automatizmusok indulnak, és hol vannak a döntési pontok.

Kapcsolódó stratégiai ismeretanyag

A CRM kiválasztás logikáját, összehasonlítást és példákat itt tudod megnézni: CRM és hírlevél rendszerek

Ha pedig szeretnéd látni, más projektekben milyen megoldások születtek, ajánlom a digitális marketing referenciákat is:

5 tipp technológiai cégeknek CRM bevezetés előtt

1. Először a folyamatot tervezzétek meg, ne a technológiát.
2. Legyen tiszta, pontos adatstratégiátok már a rendszer bevezetése előtt.
3. Vizuálisan tervezzétek meg a lead útját (mindmap, flow chart).
4. Gyűjtsetek több adatot, mint amire elsőre szükség van – később nagy előny lesz.
5. A marketing és értékesítés egy CRM-ben éljen, ugyanazokkal a definíciókkal és státuszokkal.

Összefoglaló

Az Everguest projekt tökéletes példája annak, amikor egy növekvő technológiai vállalat felismeri, hogy a skálázhatóság kulcsa az adat és a folyamatok rendbetétele. A megfelelő CRM kiválasztásával, vizualizált folyamattervezéssel és automatizált működéssel egy olyan rendszer jött létre, amely hosszú távon támogatja a cég növekedési stratégiáját, és valós üzleti értéket teremt.

A témához kapcsolódó Instagram posztot a cikk végén találod, és ha szeretnéd mélyebben megismerni a CRM-ek működését vagy a saját rendszeredet újraépíteni, szívesen segítek konzultáció formájában is.

‍