Everguest – CRM és hírlevél automatizmusok referencia
Everguest (B2B) esettanulmány: Az Everguestnek nem volt olyan CRM rendszere, amely segíteni tudta volna a marketing és sales csapatok munkáját, ezért egy közös struktúrát kellett felépíteni. Fókusz: CRM és hírlevél automatizmusok, mérhető lead- és bevételnövekedéshez.
Rövid összefoglaló:
Milyen CRM rendszert érdemes választanod? MiniCRM, HubSpot, ActiveCampaign vagy valami más? Ebben a cikkben segítek eligazodni – saját tapasztalatokkal és gyakorlati példákkal.
Az Everguest olyan hotel- és szálláshely-menedzsment megoldásokat fejleszt, amelyek támogatják a foglalások kezelését, automatizációkat biztosítanak, valamint hatékonyabb működést tesznek lehetővé a szállásadók számára. A cég folyamatos növekedése mellett felismerték, hogy a jelenlegi marketing- és értékesítési folyamataikat nem tudják hatékonyan skálázni egy erős CRM rendszer nélkül.
A projekt célja az volt, hogy egy modern, integrált CRM rendszer segítségével stabilizáljuk a leadgyűjtést, átláthatóvá tegyük az adatokat, és automatizálhatóvá váljanak a kulcsfontosságú értékesítési és marketingfolyamatok.
A cikk végén megtalálod a TLDR összefoglalót és az 5 gyakorlati tippet is.
Mi volt a probléma az adott cégnél?
Az Everguest gyors növekedési szakaszban volt, azonban:
- hiányzott egy központi rendszer, amely összeköti a marketinget és az értékesítést
- az adatok több különböző eszközben szóródtak
- nem volt egyértelmű, hogy mely leadek honnan érkeznek, milyen minőségűek és milyen értékesítési folyamaton mennek keresztül
- a manuális adminisztráció jelentős terhet rótt a csapatra
Ügyfeleimnél gyakran tapasztalom, hogy a technológiai cégek növekedésének egyik gátja éppen az adatkezelés és a folyamatok hiánya — a teljes hatékonyság csak akkor érhető el, ha a marketing és az értékesítés közös rendszerben működik.
Egy B2B technológiai szolgáltatónál pedig különösen kritikus, hogy egy lead érkezése után:
- gyors legyen a reakcióidő
- jól látható legyen a pipeline
- automatizált legyen a kapcsolatfelvétel és ápolás
- minden érintett csapat ugyanazt az adatot lássa
Ez mind hiányzott a kiindulási helyzetből.
Mi volt a megoldás az adott problémára?
A közös munka egy oktatási és konzultatív folyamatként indult, mivel a cél nem pusztán a rendszer bevezetése volt, hanem az, hogy az Everguest csapata stratégiailag is megértse a CRM működését és hosszú távon önállóan is tudja használni.
A megoldás fő lépései:
1 — Auditálás és folyamatfeltárás
Elsőként áttekintettük:
- a jelenlegi marketinges adatgyűjtést
- a leadkezelés logikáját
- az értékesítési pipeline felépítését
- a visszatérő manuális feladatokat, amelyek automatizálhatók
A cél az volt, hogy tisztán lássuk, hol vesznek el a leadek, és milyen adat nem kerül rögzítésre.
2 — Adatigények meghatározása
Ez egy kulcslépés volt: meghatároztuk, milyen adatokat kell gyűjteni ahhoz, hogy az értékesítési csapat pontosabb képet kapjon az ügyfelekről, és hogy a marketing automatizáltan tudjon kommunikálni velük.
Ezt egészítettük ki olyan adatokkal, amelyek jelenleg nem álltak rendelkezésre, de a jövőben fontos szerepet kapnak a mérésben és riportolásban.
3 — Folyamatok vizualizálása (mindmap)
A mindmap célja az volt, hogy a csapat:
- lássa a CRM-be áramló adatok útját
- értse, hogyan kapcsolódik össze marketing és sales
- vizuálisan követni tudja az automatizmusokat
Ez különösen fontos olyan cégeknél, ahol több csapat dolgozik egyetlen lead életciklusán.
4 — Implementáció ActiveCampaignben
Az ActiveCampaign mellett döntöttünk, mert:
- a B2B lead nurturinghez kiváló
- fejlett automatizálási lehetőségeket ad
- egy felületen kezeli a marketing + sales funkciókat
- jól skálázható, ahogy a cég nő
Az implementáció során:
- felépítettük a CRM struktúráját
- létrehoztuk az adatgyűjtési mechanizmusokat
- beállítottuk az értékesítési pipeline-t
- automatizált email-szekvenciákat készítettünk
- összekapcsoltuk a meglévő online felületekkel
A projekt végére egy olyan rendszer született, amely támogatja a növekedést, miközben csökkenti a manuális terhelést.
Az Everguest oldalát itt találod: Everguest.com
Milyen eszközöket használtam?
ActiveCampaign – CRM és marketingautomatizálás
Az egyik legjobb ár–érték arányú B2B CRM, amely személyre szabott kommunikációt, pipeline-kezelést és mély automatizálási lehetőségeket biztosít.
A részletes eszközleírás itt érhető el: ActiveCampaign CRM rendszer
Mindmap – stratégiai vizualizáció
A folyamatok megértését és implementálását látványosan gyorsítja. Minden csapat pontosan látja, hogy milyen adat merre halad, milyen automatizmusok indulnak, és hol vannak a döntési pontok.
Kapcsolódó stratégiai ismeretanyag
A CRM kiválasztás logikáját, összehasonlítást és példákat itt tudod megnézni: CRM és hírlevél rendszerek
Ha pedig szeretnéd látni, más projektekben milyen megoldások születtek, ajánlom a digitális marketing referenciákat is:
Kapcsolódó referenciám:
🟠HubSpot és CRM rendszer tanácsadás B2B cégek számára
A HubSpot akkor lesz igazán nagy ugrás egy KKV-nál, ha nem „még egy szoftverként” vezeted be, hanem ügyfélszerzési és megtartási rendszerként – ahol egy helyen van a pipeline, a deal logika, az automatizmusok, a marketing touchpointok és a riportok döntési szinten. Ehhez érdemes megismerni a rendszert, és az összes lehetőségét, funkcióját kihasználni.
Az ügyfeleimnél azt látom, hogy a legtöbb elakadás nem a funkcióhiányból, hanem a tudáshiányból fakad. A HubSpot CRM tanfolyamom ezért kifejezetten a helyes felépítésre és gyors, gyakorlati megvalósításra megy rá. Ez segít megismerni a rendszert: tiszta lifecycle szakaszok, egységes adatlogika, és így a sales és a marketing is stabilan tud skálázódni.
Miben segíthet ez az online kurzus?
- A HubSpot alapvető funkcióit és lehetőségeit, amelyek növelik a hatékonyságot, marketing és sales szempontból is!
- Automatizált folyamatok kialakítása, amelyek megkönnyítik az adminisztrációt, csökkentik az ismétlődő munkavégzést
- Értékesítési tölcsérek létrehozása, amelyek több ügyfelet hoznak, pontosabb rálátás a teljes értékesítési folyamatra.
- Több adat, jobb eligazodás az adatok között, ezáltal jobb megértése a sales és marketinges teljes, közös működésének!
Hubspot vs. más CRM rendszerek.
Ha a nagy képet is szeretnéd egyben látni (HubSpot vs. más CRM-ek, B2B/B2C különbségek, bevezetési logika), akkor érdemes több időt töltened a CRM rendszereket bemutató oldalon vagy akár belenézni a referenciák oldalba, ahol például a KPMG-s, Codecool-os, és további CRM-es referenciákat olvashatsz.
Egy jól felépített, szakértői szemmel összerakott CRM gyorsan tud üzleti átláthatóságot és jobb működést hozni. Ha gyorsan szeretnéd eldönteni, nálatok milyen pipeline, property-struktúra, automatizmus és riport lenne a helyes, akkor a legrövidebb út egy konzultáció.
Ha pedig további tartalmak érdekelnek, akár Hubspot vagy CRM témában. Nézz fel az Instagram oldalamra vagy YouTube csatornámra, ahol még több hasznos tippel találkozhatsz!
5 tipp technológiai cégeknek CRM bevezetés előtt
- Először a folyamatot tervezzétek meg, ne a technológiát.
- Legyen tiszta, pontos adatstratégiátok már a rendszer bevezetése előtt.
- Vizuálisan tervezzétek meg a lead útját (mindmap, flow chart).
- Gyűjtsetek több adatot, mint amire elsőre szükség van – később nagy előny lesz.
- A marketing és értékesítés egy CRM-ben éljen, ugyanazokkal a definíciókkal és státuszokkal.
Összefoglaló
Az Everguest projekt tökéletes példája annak, amikor egy növekvő technológiai vállalat felismeri, hogy a skálázhatóság kulcsa az adat és a folyamatok rendbetétele. A megfelelő CRM kiválasztásával, vizualizált folyamattervezéssel és automatizált működéssel egy olyan rendszer jött létre, amely hosszú távon támogatja a cég növekedési stratégiáját, és valós üzleti értéket teremt.
A témához kapcsolódó Instagram posztot a cikk végén találod, és ha szeretnéd mélyebben megismerni a CRM-ek működését vagy a saját rendszeredet újraépíteni, szívesen segítek konzultáció formájában is.
5 tipp Sales leadek generáláshoz
Hogyan támogathatod a könyv megjelenését:
.webp)
Könyvcsomag
- Fizikai példány a könyvből
- 🎁Ajándék: meghívó a könyv bemutatójára.
- 🎁Ajándék: a könyv digitális verziója az első 100 előrendelő számára.
- 🎁Ajándék: hangoskönyv verzió az első 200 előrendelő számára
- Az első 100 a Könyvcsomagot előrendelőnek kedvezményes áron: 4990 Ft
- A második 100 a Könyvcsomagot előrendelőnek kedvezményes áron: 6990 Ft
- A harmadik 100 a Könyvcsomagot előrendelőnek kedvezményes áron: 8990 Ft
- A további előrendelők számára a bolti ajánlott áron érhető el: 9990 Ft
Az előrendelés során lehetőséged van személyes átvételt kérni, ami ingyenes, vagy házhozszállítás és csomagponti átvétel közül is tudsz választani.
.webp)
Tudáscsomag
- Fizikai példány a könyvből
- Részvétel a 2 órás workshopon, ahol több a saját AI megoldásaimmal támogatott folyamataimat mutatom be
- 🎁Ajándékok a Könyvcsomag alapján
- 🎁Workshop felvételei, amelyek 30 napig elérhetők, ha az időpont nem megfelelő vagy vissza szeretnéd nézni az anyagokat.
- Az első 20 előrendelő számára kedvezményes áron: 39 900 Ft
- A második 20 Tudáscsomagot előrendelő számára kedvezményes áron: 49 900 Ft
- Az utolsó 20 Tudáscsomagot előrendelő számára: 69 900 Ft
A workshop során bemutatom milyen AI-eszközöket használok, és ezek hogyan támogatják a napi munkámat.
Gyakran ismételt kérdések
Miért az ActiveCampaign CRM rendszert választották az Evertest számára?
Az ActiveCampaign egy sokoldalú CRM rendszer, amely integrált marketing és értékesítési automatizálási funkciókat kínál. Lehetővé teszi a személyre szabott ügyfélkommunikációt, az automatizált értékesítési folyamatokat és a részletes adatgyűjtést, ami különösen hasznos a hotelek és szálláshelyek számára fejlesztett alkalmazások esetében.
Hogyan segíthet az ActiveCampaign a marketing és értékesítési folyamatok optimalizálásában?
Az ActiveCampaign lehetővé teszi az ügyféladatok gyűjtését és elemzését, az automatizált e-mail kampányok létrehozását, a lead-ek nyomon követését és értékelését, valamint az értékesítési csapatok közötti együttműködés javítását. Ezek a funkciók hozzájárulnak a hatékonyabb marketing és értékesítési stratégiák kialakításához és az ügyfélélmény javításához.
Milyen előnyökkel jár a CRM rendszer bevezetése a hotelek és szálláshelyek számára?
A CRM rendszer bevezetése segít a vendégkapcsolatok hatékonyabb kezelésében, a foglalási folyamatok optimalizálásában, a marketing kampányok személyre szabásában és az értékesítési lehetőségek kihasználásában. Ezáltal növelhető a vendégelégedettség és a visszatérő vendégek aránya, valamint javítható a szálláshelyek üzleti teljesítménye.
Nézz körül instagramon is!
Török Balázs
Török Balázsnak hívnak, azt szoktam mondani, hogy digitális marketinggel foglalkozom. Azt gondolom ugyanis, hogy az ügyfeleimnek jellemzően valamilyen marketing-sales problémájuk van és emiatt keresnek meg. Erre kínálok nekik megoldást, fejlesztem a digitális ökoszisztémájukat, megoldásaikat. Olvasd el az esettanulmányaimat, vagy nézz bele a tartalmaimba a YouTube-on, TikTok-on vagy írj nekem a LinkedIn oldalalamon!
