Így kezeld a sales folyamataid CRM-ben

Sales tevékenység és CRM: miért fontos az integráció?

Egy CRM rendszer akkor kezd igazán értelmet nyerni, amikor nem csak névjegyeket tárolunk benne, hanem aktívan használjuk a sales folyamataink szervezésére és követésére. A kontaktok, cégek és korábbi vásárlók kezelése mellett ugyanis az új érdeklődők, ajánlatkérések és tárgyalások rendszerezése is fontos. A sales folyamat strukturálása nemcsak átláthatóbbá, hanem hatékonyabbá is teszi a működésünket.

A videóban bemutatott Brevo CRM például lehetővé teszi, hogy különböző „pipeline” lépések mentén rendezzük az új megkereséseket. Így már az első kapcsolatfelvételtől a szerződéskötésig minden tevékenység jól követhető. Ha pedig több értékesítő dolgozik egy cégnél, ez a rendszer még fontosabbá válik, hiszen mindenki ugyanazon a folyamaton keresztül tud haladni – egységesen és hatékonyan.

Pipeline szintek: hogyan építsd fel jól?

A pipeline nem egy kőbe vésett sablon. Minden cég más folyamatok mentén értékesít, ezért kulcsfontosságú, hogy a CRM-ben szereplő lépések tükrözzék a te valóságodat. A videóban Balázs megmutatja, hogy az ő folyamatában szerepel például az új megkeresések, ajánlatküldés, szerződés előtti és utáni szakasz is – viszont ez teljesen testre szabható.

A különböző pipeline lépésekhez virtuális összegek is rendelhetők, amelyek nemcsak segítenek priorizálni a projekteket, hanem hasznosak lehetnek későbbi elemzésekhez is. Ez különösen akkor jön jól, ha egyszer delegálni kell majd a feladatokat – például egy új kollégának vagy virtuális asszisztensnek –, hiszen azonnal látni fogják, ki hol tart a folyamatban.

Automatizált feladatkiosztás: ne a sales vezető állítson be mindent

Egy jól felépített CRM rendszerrel nem kell minden feladatot kézzel kiosztani. Ha beépítesz néhány egyszerű automatizmust, a rendszer önállóan generálhat feladatokat a megfelelő munkatárs számára. Ez a kis cégek esetében is időt spórol, nagyobb csapatoknál pedig konkrétan elengedhetetlen.

Balázs is kiemeli, hogy ezekkel az automatizált tevékenységekkel nemcsak a munkaszervezési terhek csökkennek, hanem az információáramlás is átláthatóbb lesz. Mindenki tudja, mi a következő lépés, nincs elfelejtett ajánlat, nincs elveszett kapcsolat. A CRM tehát nemcsak adminisztrációs eszköz, hanem az operatív működés motorja is lehet.

A CRM nemcsak sales: panaszkezelés és HR folyamatok

Sokan azt hiszik, hogy a CRM kizárólag az értékesítés terepe, pedig ugyanilyen logika mentén felépíthetők benne HR vagy ügyfélszolgálati folyamatok is. Balázs például beszél olyan ügyfélről, akinek panaszkezelésre is pipeline-t hoztak létre. Így ezek a folyamatok ugyanúgy nyomon követhetők, visszakereshetők és elemezhetők lettek.

Ha a cégedben például felvételi folyamatokat is szeretnél jobban követni, akkor akár az állásra jelentkező jelölteket is végigviheted egy CRM-alapú pipeline-on. Ez nemcsak strukturáltabbá teszi a működést, hanem segít abban is, hogy ne veszíts el értékes információkat a döntési folyamat során – mindezt egyetlen rendszerben, átláthatóan.

‍